Sigorta CRM ve müşteri takibi
Aday müşterileri, aktif müşterileri, görüşmeleri, görevleri ve poliçe geçmişini tek müşteri görünümünde bir araya getirin.
Sigorta acenteleri için tek çalışma alanı
Sigorta acente yönetim programı: poliçe, müşteri ve operasyon tek yerde
Controlabel; elementer, Hayat & BES ve karma acentelerin müşteri, poliçe, yenileme, teklif, hasar, tahsilat, komisyon ve ekip süreçlerini dağınık Excel dosyalarından çıkarıp tek bir güvenli yönetim sisteminde toplar.
Acente takip programı
Excel, e-posta ve farklı ekranlar arasında kaybolmadan çalışın
Bir sigorta acentesinin ihtiyacı yalnızca poliçe kaydetmek değildir. Doğru müşteriyle zamanında görüşmek, yenilemeyi kaçırmamak, tahsilatı izlemek ve ekibin performansını ölçmek aynı verinin parçalarıdır.
Poliçe ve yenileme takip programı
Poliçe başlangıç ve bitiş tarihlerini izleyin; yaklaşan yenilemeleri, teklif sürecini ve kaybedilen işleri düzenli takip edin.
Tahsilat, komisyon ve hakediş
Şirket cari hareketlerini, taksitleri, acente komisyonlarını ve danışman hakedişlerini aynı operasyon akışında kontrol edin.
Akıllı Excel veri aktarımı
Farklı sigorta şirketlerinden gelen XLSX dosyalarını önizleyin; hatalı veya tekrarlanan kayıtları kontrol ederek portföyünüzü aktarın.
Acentenize göre uyarlanır
Elementer, Hayat & BES ve karma acenteler için farklı çalışma düzenleri
Kullanmadığınız ekranlarla uğraşmadan, acentenizin sattığı ürünlere ve ekip yapısına uygun modüllerle başlayın. Yetkiler sayesinde yönetici, operasyon çalışanı ve danışman yalnızca kendi işi için gereken veriyi görür.
Trafik, kasko, DASK, konut, sağlık ve diğer branşlarda poliçe, varlık, hasar ve yenileme süreçlerini takip edin.
BES, hayat, ek katkı payı, aktarım ve kampanya üretimini danışman ve ekip bazında izleyin.
Elementer ve hayat ürünlerini aynı müşteri geçmişinde birleştirerek çapraz satış fırsatlarını görün.
Kolay veri geçişi
Mevcut müşteri ve poliçe portföyünüzü XLSX ile taşıyın
Farklı şirketlerin Excel kolonları aynı olmak zorunda değildir. Aktarım önizlemesi hangi alanların tanındığını gösterir; eksik ve tekrarlanan kayıtlar sisteme yazılmadan önce kontrol edilebilir.
Müşteri ve poliçe aktarımı Tekrarlanan kayıt kontrolü Hatalı satır raporu
Controlabel canlı demo
Görüşme talep et Acente takip sistemini kendi iş akışınız üzerinden inceleyin.
Ekibinizi ve mevcut veri yapınızı konuşalım; size uygun kurulum kapsamını birlikte belirleyelim.